Треклист:
1. Лесной олень (Е. Крылатов, Ю. Энтин)
2. Если с другом вышел в путь (В. Шаинский, М. Танич)
3. Крылатые качели (Е. Крылатов, Ю. Энтин)
4. От улыбки (В. Шаинский, М. Пляцковский)
5. 33 коровы (М. Дунаевский, Н. Олев)
6. Неуловимые мстители (Погоня) (Я. Френкель)
7. Облака - белогривые лошадки (В. Шаинский, С. Козлов)
8. Песня красной шапочки (А. Рыбников, Ю. Михайлов)
9. Прекрасное далеко (Е. Крылатов, Ю. Энтин)
10. Заводные игрушки (Е. Крылатов, Ю. Энтин)
11. Зурбаган (Ю. Чернавский, Л. Дербенёв)
12. Спят усталые игрушки (А. Островский, З. Петрова)
13. До свидания, Москва (А. Пахмутова, Н. Добронравов)